Discrezione e professionalità sono i fondamenti su cui baseremo la nostra conoscenza iniziale focalizzandoci su alcuni punti, riassumendo:
E naturalmente vi chiederò di voi: età, professione, stato civile, nucleo famigliare.
Ascolterò chi siete, cosa avete fatto ed i vostri bisogni attuali. Vi chiederò il perché delle vostre scelte finanziarie precedenti, e se ne siete stati soddisfatti, e sia che mi rispondiate sì, sia che diciate no, il perché: questo perché non per tutti una certa decisione viene presa per le stesse motivazioni, ed io voglio andare a vedere quali sono le vostre.
Sulla base di tutte queste informazioni andremo agli STEP successivi.
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