La diagnosi di portafoglio è un servizio base iniziale ed offre a chiunque l’opportunità di scoprire moltissime informazioni fondamentali sui propri investimenti in essere, oltre che di conoscere il mio modo di lavorare.
La Diagnosi di Portafoglio è un check-up iniziale del tuo attuale portafoglio detenuto presso terzi. Tramite software appositi viene analizzata la qualità dei tuoi investimenti attuali, valutandone complessivamente costi, rischi ed opportunità.
Con la Diagnosi puoi:
Risultato del check-up è un “report diagnostico” che sintetizza la salute, le caratteristiche del portafoglio, la sua composizione ed il relativo bilanciamento degli asset (tipologia, valuta, settore e geografia), oltre alla cosa più importante, ovvero la presenza di eventuali criticità o inefficienze.
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